O Investimento ético atingiu a marca de $ 1 trilhão de dólares durante a pandemia
Mesmo com a COVID-19 devastando os mercados globais no primeiro semestre de 2020, o investimento em ESG atingiu recordes. Mais de $ 70 bilhões foram transferidos para fundos sustentáveis entre abril e junho, elevando o investimento total em fundos ESG a uma soma recorde impressionante de $ 1 trilhão. Quais motivadores estão por trás do aumento notável do investimento ESG e quais critérios ESG são usados para avaliar se uma empresa está genuinamente comprometida com a sustentabilidade?
3 razões pelas quais o investimento ESG está em alta
Embora os mercados globais tenham caído drasticamente com a propagação da pandemia do COVID-19 no início deste ano, os investidores movimentaram uma quantidade recorde de dinheiro para fundos de investimento relacionados à sustentabilidade. O Financial Times relata que os fundos ESG receberam investimento líquido de mais de $ 70 bilhões entre abril e junho, elevando o investimento ESG total acima da marca de $ 1 trilhão. Uma análise da rede de fundos Calastone descobriu que o novo dinheiro investido em fundos de ações ESG naquele período excedeu a soma total investida nos últimos cinco anos.
Uma tendência clara está surgindo, então, mas o que a está impulsionando? Existem três razões principais:
- Expectativas éticas crescentes de consumidores e investidores. À medida que as pessoas se tornam mais conscientes do impacto das mudanças climáticas, das diferenças de gênero no local de trabalho, do trabalho escravo e de outras questões semelhantes, elas esperam que as empresas sejam agentes nas soluções desses desafios. E cada vez mais consumidores e investidores estão usando seu poder de compra e investimento para encorajar práticas comerciais éticas.
- A incerteza nos mercados atuais incentiva o foco no longo prazo. Durante a pandemia, várias empresas decretaram falência e provavelmente muitas mais ainda o farão. Os investidores consideram as empresas com foco sustentável como as mais bem posicionadas para sobreviver às flutuações de longo prazo. Por exemplo, empresas com enfoque ESG têm maior probabilidade de atrair funcionários que desejam fazer o bem e, portanto, menos probabilidade de se envolverem em suborno, corrupção ou lavagem de dinheiro. Também é mais provável que se planejem adequadamente para futuros choques que venham a afetar o mercado, como as mudanças climáticas.
- O sucesso de fundos ESG e empresas com foco em ESG. Está cada vez mais evidenciado que empresas e fundos com propósito têm maior probabilidade de obter lucro. Por exemplo, empresas B, como a Patagonia e a Tony’s Chocolonely estão entre os líderes de mercado em seus setores, enquanto um fundo focado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU vem performado melhor que os principais mercados.
Obtenha os dados certos para avaliar as credenciais ESG
O investimento ESG não é tão simples quanto investir em empresas ou fundos que declaram ser ambientalmente benéficos ou apoiar os ODSs. Os investidores e empresas devem realizar a due diligence para garantir que os compromissos ESG sejam genuínos.
Isso não é fácil. A varejista de moda Boohoo recebeu uma classificação AA no índice MSCI ESG em junho deste ano. Semanas depois, o público soube que a Boohoo estava pagando aos trabalhadores de uma fábrica do Reino Unido menos que o salário mínimo estipulado, e apresentava más condições de trabalho.
“O fato de a Boohoo ter feito parte de tantos fundos sustentáveis mostra a dura estrutura de nosso sistema de investimento e de seus participantes”, disse Martin Buttle, do grupo de investimento responsável ShareAction. Usualmente, as classificações ESG são baseadas em dados fornecidos pelas próprias empresas. Quando esses dados são imprecisos, seja por relatórios deliberadamente incorretos ou, mais provavelmente, ou pelo fato de uma empresa ter uma visão turva de sua própria cadeia de suprimentos.
O que os investidores devem fazer? Além de verificar os índices ESG, os investidores podem detectar possíveis problemas de risco relacionados a fatores ESG com dados e tecnologia relevantes.
- Use um feed de mídia adversa, para potencializar análises preditivas ou integrar em ferramentas de gerenciamento de risco, afim de obter insights valiosos sobre os riscos regulatórios, de reputação, financeiros e estratégicos potenciais que as empresas enfrentam. Se uma empresa foi criticada por suas práticas trabalhistas em um determinado país, por exemplo, pode ter seu compromisso ESG colocado em xeque.
- Revise o conteúdo de Menções Críticas para compreender o contexto geral da posição de uma empresa sobre questões ESG. Uma manchete de um jornal possa escolher a dedo uma única citação de um CEO. Já uma transcrição de entrevista completa pode ajudar a estabelecer a extensão do compromisso ético de uma empresa.
- Explore dados que abrangem PEPs, sanções, lista de observação e listas negras para identificar possíveis condutas indevidas por parte das empresas e terceiros com quem fazem negócio. Por exemplo: uma empresa está reivindicando um compromisso com a ESG, enquanto usa fornecedores condenados por crimes ambientais?
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